该片改编自朝鲜书籍《朝鲜王朝实录》中仅有1页的怪兽故事历史记载。故事围绕着怪兽“物怪”的出现,展开了各方势力为夺取王位而展开的斗争。在朝鲜中宗22年间,一个巨大的怪兽“物怪”出现,开始攻击百姓。遇到物怪的人们,总是被它当场残忍杀害,即使幸存下来,之后也会因沉浸于可怕的痛苦而死去。这让汉阳瞬间陷入了恐惧之中。凶恶的物怪扰乱了国家的安宁,也威胁到了中宗的安危。于是中宗召唤原内禁卫长尹谦(金明民饰)进宫,想除掉物怪。尹谦与多年的好友武官成韩(金仁权饰)、尹谦的独生女儿明(李惠利饰)以及中宗委派的许宣传官(崔宇植饰)一起,组成了物怪搜寻小队,联手对物怪展开了抓捕。在抓捕物怪的过程中,尹谦和他的小队发现了令人难以置信的巨大秘密
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